中國智慧型手機　成長有瓶頸│理財周刊

中國智慧型手機在印度及巴西等新興國家，因為當地政府紛紛調高電子產品的進口關稅，讓原本靠「高規低價」為主要訴求的中國智慧型手機廠商，遇到出貨量不增反減的窘境。

撰文．李宜儒

正當中國紅色供應鏈橫掃全球之際，另一波的紅潮卻遇到挫折；中國智慧型手機在印度及巴西等新興國家，因為當地政府希望調整產業結構，紛紛調高電子產品的進口關稅，也讓原本靠「高規低價」為主要訴求的中國智慧型手機廠商，尤其是有「中國iPhone」之稱的小米手機，遇到出貨量不增反減的窘境。

銷售量衰退 中國手機市場現警訊

據了解，小米科技在本月初公布，今年上半年的智慧型手機銷售量為3470萬支，較去年下半年的3500萬支，下滑了0.9％，這也是小米科技自從2013年開始公布半年度的智慧型手機出貨量數據以來，首度出現衰退現象。

如果以小米設定今年要出貨八千萬支到一億支的目標來看，就算以低標八千萬支為基準，小米下半年出貨至少要較上半年成長31％。不過，這幾年下半年的智慧型手機市場，向來都是蘋果iPhone揚威的時刻，就算是三星(Samsung)也不敢在下半年跟蘋果力拼，更不用談小米手機了。

新興市場是中國品牌智慧型手機必須鎖定的市場，根據研究機構國際數據中心(ＩＤＣ)所公布的資料，今年第一季中國手機市場出貨量為1.1億支，較去年同期下滑3.7％；智慧型手機部分，第一季出貨量也較去年同期下滑了2.5％，這是中國手機市場六年來首次出現出貨量下跌的狀況。

ＩＤＣ指出，目前中國市場的智慧型手機滲透率已經突破90％，大多數用戶進入了手機升級換代的時期，市場成長率放緩，意味著市場競爭將更加白熱化。

為了尋找新的成長契機，中國品牌手機也開始向海外發展，尤其是新興市場。不過，小米有高達90％的出貨比重是來自中國，因此當巴西、印度祭出調高進口關稅，迫使手機廠商到當地設廠生產，小米就成為最大的受害者。

至於蘋果iPhone為何不會受到影響？產業人士說，因為新興市場並不是iPhone主要市場，而且蘋果挾著高品質，以及象徵身分地位的既有印象，就算新興市場的關稅再高，蘋果都可以把關稅反映在售價上，而且當地消費者還是會埋單。

在地生產才能應付關稅問題

小米要如何突破關稅困境？方式無他，就是必須加速在印度當地的生產計畫，而這也是當地政府欲透過調高關稅，想要達成的目的。小米手機主要代工廠─鴻海(2317)旗下子公司富智康董事長童文欣表示，在印度總理穆迪(Narendra Modi)決定上調進口關稅之後，富智康就已決定，將在今年底之前在印度設廠組裝手機。

由於母公司鴻海是蘋果iPhone的主要組裝廠，基於分工的概念，富智康並沒有生產iPhone，而是轉往生產其他品牌的智慧型手機，其中小米手機就是帶動富智康從營運谷底回升的重要關鍵。童文欣說：「我們需要找到重塑輝煌的方式，因為我們之前出現過巨額虧損，而大約二到三年前，我們開始幫助小米。」

只不過，要在印度設廠也不是那麼快，儘管富智康之前在印度曾經有工廠，不過那是從原本的手機巨人諾基亞(Nokia)手中接下來的。隨著諾基亞不敵智慧型手機的潮流，富智康在客戶訂單持續下滑的窘境下，也陸續關閉了印度工廠。

法人直言，一個生產線要從無到有，到建置出來可以正式投產，並沒有那麼快，況且要做的並不是只有最終端的組裝而已，相關供應鏈的配套也是一個問題，尤其當經濟規模還沒有達成之前，供應鏈廠商不會輕言遠征設廠，畢竟成本問題仍是設廠的重要關鍵。

另外一家小米手機代工廠─英業達(2356)，在印度的設廠計畫也延後，主要是生產設備同樣因為關稅問題，使得進廠時程不如預期，原本規劃第二季開始投產，目前預計要延後到第三季。

英業達在今年年初才宣布，因應客戶要求將赴印度設新廠，不過除了生產設備入關時因稅率問題受到影響外，相關供應鏈傳出因不願赴印度設廠，而拖累了投產時程。其中，影響供應鏈設廠意願的原因，除了經濟規模外，還有工廠管理難度高、招工不易、廠房尋覓需要時間等。

新興市場潛力大 蘋果也來搶

類似問題，之前蘋果也曾在巴西遇過。早在2011年，就傳出鴻海要在巴西為蘋果設立新廠，專門生產蘋果產品。當時鴻海並不願證實相關消息，不過不可諱言的是，巴西是長期被全球看中最具有發展潛力的新興國家之一，擁有豐富資源、廣大消費市場，配合巴西在拉丁美洲重要的經濟戰略地位，其巨大的經濟成長動能早已全球矚目。

蘋果想要到巴西生產，目的有二，首先當然是看好巴西的市場潛力，另一方面是因為美國人工成本高，相較之下，巴西仍有生產優勢，相關產品如果出貨到中南美洲等市場，一方面有就近出貨的方便性，還可享有自由貿易等零關稅優惠。只是蘋果在巴西也遇到一樣的狀況，包括招工不易、工廠管理難度高等等。

然而，中國品牌手機並不能跟蘋果相提並論，以小米手機為例，它要出口到其他國家，還有專利的問題需要解決，雖然中國官方積極協助廠商加強專利方面的布局，但那並非一蹴可及。

內需滲透率已高 品牌出走不得已

中國品牌要走出中國已經是必經之路，畢竟當智慧型手機在中國市場的滲透率已達90％的狀況下，每年剩下的只有換機潮，這對持續追求出貨量的中國智慧型手機廠來說，幾乎已經沒有成長空間。

不過要走出中國目前仍困難重重，像是新興市場也想要轉型，因此透過關稅壁壘，希望能將進口轉內銷，讓這些智慧型手機廠直接到當地設廠，藉以帶動該國產業升級轉型。

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【原文刊載於《理財周刊》777期，更多精采內容請上《理財周刊》官方網站；《理財周刊》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載】