投資人崩潰！瑞士信貸「979億嫁瑞銀」　5275億債券一夕變廢紙

瑞士第一大銀行瑞銀（UBS）宣布，將以32.5億美元（約新台幣979億元）的價格收購瑞信集團（Credit Suisse Group），且承擔最多54億美元（約新台幣1626億元）的損失。與此同時，瑞士金融監管機構Finma命令，瑞信發出價值約160億瑞郎（約新台幣5275億元）的債券將全被註銷，讓民間投資人幫助分擔損失，引發投資人激憤暴動。

▲ 瑞士最大的2家銀行已達成協議，瑞銀將以32.5億美元（約新台幣979億元）的價格收購瑞信。（示意圖／Shutterstock ）    

綜合外媒報導，在瑞士政府撮合下，瑞銀同意以32.5億美元（約新台幣979億元）的「全股交易」方式與瑞信進行合併，相當於每股只付出瑞信在2007年全盛時期1%、約0.76瑞郎（約新台幣25元）的代價，並承諾提供高達1000億瑞郎（約新台幣3.3兆）的流動性援助貸款，以及提供聯邦違約擔保，最快於當地時間週日傍晚簽約。

▲ 瑞士最大的2家銀行已達成協議，瑞銀將以32.5億美元（約新台幣979億元）的價格收購瑞信。（示意圖／Shutterstock ）    

另外，瑞士金融監管機構Finma透露，瑞信發出160億瑞郎（約新台幣5275億元）的額外一級資本（AT1）債券將減記為零，換言之持有相關債券的投資者恐將血本無歸，引發投資人強烈不滿，認為自己的權益沒有受到保護。

據了解，AT1債券是在全球金融危機之後設計的，是一種計入銀行監管資本的次級債務形式，當銀行陷入困境、資本緩衝被侵蝕超過一定價值時，債券可以轉換為股票或減記，藉此將風險轉移給投資者。

對此，瑞士央行總裁尤丹（Thomas Jordan）表示，「鑒於瑞信是一家具有系統重要性的銀行，我們必須迅速採取行動，儘快找到解決辦法」。瑞銀董事長凱萊赫（Colm Kelleher）則強調，將縮減瑞信近年來持續虧損的投資銀行業務，以確保與該銀行保守的風險文化相稱。