瑞祺電5G雲端商機大爆發

多空在萬一附近角力，3月國際股災反彈以來，大盤已4次挑戰萬一關卡，未來是否有機會突破？可能性越來越大。高價股除了大立光(3008)之外，像是信驊(5274)、矽力-KY(6415)、祥碩(5269)等，股價都在不斷創新高，這說明大盤雖然還在11000點震盪，主力資金和法人其實已先進場，本週最弱的金融傳產也漲了，大盤是由個股組成，類股輪流把大盤墊高，站穩萬一只缺今年大賣台股6400多億的外資，5月外資又賣超台股1500多億，6月起全球經濟活動將大部分恢復，屆時外資回頭轉買，將是下一波行情推往今年前高12197的關鍵。

惠特及GIS搭上Mini LED商機

選股回歸基本面，雖然各地陸續解封，但適逢5月電子股淡季，所謂「五窮六絕」只有少數業績能打敗淡季壓力，我認為NB、平板等受惠宅經濟相關的供應鏈業績最有看頭，股價通常事先反應，例如，茂林-KY(4935)和科嘉(5215)，這兩家都是筆記型電腦(NB)鍵盤的大廠，4月營收也都同創新高，接下來5月、6月受惠於NB和平板，業績有望再創新高。最近股價也大漲起來的GIS-KY(6456)，也是反應第二季營收走高，估計GIS今年第二季營收季增可達3成，其中7成的營收來自於NB以及平板，受惠宅經濟程度高，再加上GIS近期有望拿下Mini LED新訂單，業績前景看好，最近投信也在強力回補，因此股價領先大盤，創今年以來的高點。

（圖片來源：維基百科）

圖說：受惠宅經濟程度高，再加上GIS近期有望拿下Mini LED新訂單，業績前景看好，最近投信也在強力回補，因此股價領先大盤，創今年以來的高點。

提到Mini LED，就不得不提惠特(6706)，今年下半年蘋果可能將採用Mini LED做新iPad的背板，如果屬實，受惠的不只GIS，還有做Mini LED挑選設備的惠特。惠特是蘋果獨家的Mini LED挑選設備廠商，如果蘋果導入該技術，惠特自然將是最大的受惠者。

瑞祺受惠宅經濟Q2訂單滿手

同樣受益於宅經濟升溫的還有瑞祺電(6416)，瑞祺是國內最大的網路安全供應商，近年來網路安全市場逐漸成熟，從過去注重IT領域，現在已經延伸到營運科技(OT)領域。今年受疫情影響，許多電子業營收後衝擊，但瑞祺今年前4個月營收年增率還接近5成，說明瑞祺今年業績大好，打敗疫情。瑞祺由於資安需求大增而上修今年第二季的營收預估，4月業績年增率超過7成，在宅經濟的助推下資安需求與日俱增，5月、6月的業績預期將持續處於高檔，甚至有機會挑戰新高。

【原文刊載於《萬寶週刊》1387期，更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站；《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載】